トップページ

無料モニターを募集中です

「優れぽ」を最大6ヶ月、無料でご試用いただけます。

「優れぽ 無料モニター制度」をご希望の方はコチラ↓↓↓ アカウントを発行いたします。

皆様にも、そろそろこのような連絡が来る頃です!


* 私たちは、昨年11月に金融庁のヒアリングを受けました。
* 同じ保険代理店の皆様のご相談に対して、情報提供やアドバイス等、お役にたてると思います。

保険業法改正後、監査・検査で見られるのは「PDCAサイクルの実現」。
でも、実現している事って、どうやって証明しますか?

証明するには、カタチで示す必要が…。

①チェックに使うもの(テスト等)の作成
②配布→回収→督促 等やりとりの記録
③回収結果の保管・管理
④改善が必要な募集人の教育
⑤問題点を見つけて全員に改善点を指示徹底

⑥コンプライアンス、顧客情報管理、教育研修、比較推奨募集、などで①~⑤を実行する。これらを年間何度か繰り返す必要が。


さらに、『勤務管理』や『意向把握業務』も実施し、そのエビデンスはいつでも提示できるように管理しなければなりません。 *

* 某生命保険会社では、対応不備は委託契約解除事由に該当すると明言しています。

そこで・・・


「優れぽ」は、中小規模の保険代理店の味方

保険業法改正で増えた面倒な業務を、すっきりと、しかもお手頃な料金でお手伝いするシステムです。

●有名で高価なシステムを入れてみたけど、細かすぎて使いにくいな~
●もっと経営規模に合った、使いやすくて、安いシステムはないの?
●結局、紙管理でやっていくしかないのか。この先、面倒だな~

と、感じている代理店経営者の方、「優れぽ」があります!

保険代理店お助けシステム「優れぽ」の特長

保険業法改正で増大した業務をすっきりフォロー!

優れぽ」の導入で、「勤務管理」「日報の作成」「比較推奨の意向確認」「PDCAサイクルのC」「PDCAサイクルのA」「事故・苦情報告」等、各業務がスムーズに運営できます。

比較推奨の意向確認に対応、ペーパーレスだから、エビデンスもらくらく!

新たに増えた「比較推奨の意向確認」。紙管理で行うのは、記入する方も、取りまとめる方も大変な労力です。スマホから簡単に作成・報告できるので、募集人の方にも大好評。エビデンスも、システムなら取りまとめは楽々です。
  • めんどうな勤怠管理はスマホから簡単入力!

    募集人にとって「日報の作成」は、毎日必須のめんどうな作業。「優れぽ」なら、スマホから空き時間にサッとできちゃいます。また「入力お助け機能」付きなので、わずらわしい入力の手間が省けて大好評です。

    教育やコンプラチェックもスマホで簡単OK!

    PDCAサイクルの肝は、PDがきちんと行われているかをチェックする「C」と、改善を実行(アクト)し徹底させる「A」でしょう。
    「優れぽ」の「点検/テスト」機能を使えば、募集人のコンプライアンスの状況や習熟度・理解度などを、随時簡単にチェックできます。いちいち、面接したり集合をかけたりして、貴重な営業時間を削る必要はありません。
 

社内規定・方針・計画もスマホで簡単に共有!

保険業法改正で、せっかく整備した各種規定も、募集人が見て、理解しなければ、何の意味もありません。「優れぽ」の「ファイル管理」に載せれば、スマホでいつも閲覧可能です。情報の共有化は、業績アップに必ず役立ちます。支店をお持ちの代理店の場合は、さらに効果的です。

気になる導入費用

  • 利用料金(消費税別)は、月額1万円から。
  • ユーザー10名未満:一括払 11万円  月払 1万円
    ユーザー20名未満:一括払 22万円  月払 2万円
    ユーザー20名未満:一括払 33万円  月払 3万円
    ユーザー30名以上:応相談

参考: 保険業法改正の概要 (第 294 条など)

  • 意向把握義務の導入
    保険募集の際、 顧客ニーズの把握 当該ニーズに合った保険プランの具体化 顧客ニーズと提案プランの最終的な確認が求められます。

  • 情報提供義務の導入
    • 保険募集の際、顧客が保険加入の適否を判断するために必要な情報の提供が求められます。
      • 例:保険金の支払条件(どのような場合に保険金が支払われるか)、保険期間、保険金額等、顧客に参考となるべき情報(ロードサービス等の付帯サービス等)
    • 複数保険会社の商品の比較販売では、取扱商品のうち比較可能な商品の一覧、特定の商品の提示・推奨を行った理由のエビデンス残す事が求められます。
  • 保険募集人に対する体制整備義務の導入
    複数保険会社の商品の取扱いの有無、保険募集人業務の特性・規模に応じて、保険募集人に対しての体制整備が求められます。